最新资本模型
预算上限 6,000 万元资本办公室首期投资上限
价格日期2026-09-18 收盘
核心标的15
日本研究2上市 / 2退市对标
第一档可试单0
估值待建2
首期投资组合
2,000 万元收益模型与建仓纪律
资金安全边际
现金覆盖能力30,098.8 万元
预算后余量24,098.8 万元
科技穿透≤35%
回撤处置
暂停新增−8%
升级投委会−12%
暂停新增 → 更新估值 → 投委会决定
01 / 证券主表
二级市场投资标的库
第一档可试单 等待 研究中
| 证券 | 类别 / 分组 | 当前价 | 内部公允价值 | 第一档建仓 | 目标仓位 | 状态 | 下一财报/事件 |
|---|
没有符合当前筛选条件的标的。
02 / 组合角色
目标资金结构
03 / 事件队列
下一财报日历
06 / SEC 13F 映射
核心机构与家办映射
8家样本
13F 局限：覆盖可报告的美国多头证券，不披露现金、空头、衍生品和完整对冲；“机构持有”不是买入理由。
07 / 投资运行体系
从研究到交易的执行规则
研究口径 2026-09-19
1
证据层
公司IR、SEC与产品文件优先；卖方共识仅标记市场预期。
2
估值层
内部公允区间与三档价格明确分开，避免单点伪精确。
3
组合层
现金覆盖、行业/主题/单股上限先于个股吸引力。
4
执行层
只在价格与基本面同时满足时分批；每次交易留痕。
5
复盘层
财报更新“证明/证伪指标”，触发卖出条件必须升级。